Focada na construção de relacionamentos de longo prazo, a partir do desenvolvimento de soluções que maximizem valor à seus clientes, a Técnica Advisory é caracterizada pelo dinamismo, independência e flexibilidade, e conta tanto com profissionais com longa experiência no mercado financeiro, profundo conhecimento e sólida reputação, quanto com uma equipe jovem, criativa e responsável.
A capacidade de entender as necessidades dos clientes, identificar alternativas estratégicas e a constante busca por soluções inovadoras, levaram a Técnica a atuar em inúmeras operações, em seus quase trinta anos de existência, que envolvem desde captações de recursos até operações de fusões e aquisições e grandes reestruturações societárias, para empresas dos mais diversos setores e portes.
O portfólio de serviços é composto por três áreas estratégicas - Finanças Corporativas, Mercado de Capitais e Assessoria Estratégica - que atendem à diferentes demandas. Além disso, a Técnica oferece uma extensa rede de contatos e relacionamentos estratégicos por meio de seus parceiros, que a permite atender solicitações adicionais e participar ativamente da coordenação, execução e negociação dos serviços prestados.
A partir da análise da atual estrutura de capital da empresa e de suas operações, avaliamos as diversas alternativas de financiamento disponíveis no mercado e buscamos opções que proporcionem o custo benefício mais adequado para nosso cliente. Para tanto, oferecemos assessoria na identificação dos players, na estruturação de modelos de financiamento junto aos órgãos de fomento, nas formas de implementação de projetos e na negociação de prazos, carências e taxas.
Atuamos na captação de recursos via securitização de recebíveis (imobiliários, industriais, comerciais e serviços), através de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e FIDCs (Fundo de Investimento em Direito Creditório). Neste sentido, assessoramos todas as etapas - da estruturação à colocação junto à instituições financeiras - organizando a programação de agenda de roadshows, acompanhando os emissores nas apresentações e eventos, e assessorando securitizadoras, escritórios de advocacia, auditorias, empresas de ratings e demais instituições.
Assessoramos empresas na estruturação de planos de negócios claros e eficazes, incorporando as tendências e técnicas mais utilizadas e recomendadas por potenciais investidores de capital de risco nos processos de avaliação de novas empresas. Aliado a isso, analisamos os aspectos financeiros, comerciais e operacionais do projeto, como público alvo, produtos, preços, custos e despesas, receitas, de forma a identificar a viabilidade do negócio e facilitar a captação de recursos.
Ajudamos acionistas e administradores a determinarem o valor de suas operações e a avaliarem oportunidades relacionadas a transações típicas do mercado, tais como aquisições, vendas ou fusões de empresas, com o intuito de auxiliá-los a maximizarem o resultado de suas negociações ou a atenderem à cumprimentos regulatórios. Neste sentido, realizamos uma análise econômico-financeira, identificamos drivers de crescimento e utilizamos os diversos métodos de precificação de ativos para atribuir um valor justo à empresa.
Ajudamos nossos clientes a identificarem seu estágio atual em relação às melhores práticas de governança, com o objetivo de criar um ambiente corporativo com maior transparência e que facilite a captação de recursos junto à investidores, bancos e órgãos governamentais. Neste sentido, procuramos diagnosticar questões críticas, do ponto de vista interno das organizações, e implantar um conjunto de atividades, métodos e procedimentos ajustados às práticas recomendadas pelo mercado.
Desenvolvemos programas estratégicos de relações com investidores, com o intuito de permitir uma comunicação eficiente entre companhias e a comunidade financeira, bem como propiciar um melhor nível de transparência e uma maior geração de valor aos acionistas. Assim, trabalhamos como um meio de terceirização ou complementação à área de relações com investidores de nossos clientes, orientando-lhes em todas as formas de interação com o mercado de capitais.
Orientamos empresas em todas as etapas críticas do processo de abertura de capital, através da modelagem estratégica como o norteador para o desenvolvimento de uma tese de investimento que maximize e perenize o valor da companhia a partir da sua oferta pública de ações inicial. Para tanto, ajudamos nossos clientes à implantar um planejamento estratégico, adotar práticas de governança corporativa, atender as exigências das entidades reguladoras e avaliar a operação com instituições financeiras coordenadoras.
Ajudamos acionistas e administradores a determinarem o valor de suas operações e a avaliarem oportunidades relacionadas a transações típicas do mercado, tais como aquisições, vendas ou fusões de empresas, com o intuito de auxiliá-los a maximizarem o resultado de suas negociações ou a atenderem à cumprimentos regulatórios. Neste sentido, realizamos uma análise econômico-financeira, identificamos drivers de crescimento e utilizamos os diversos métodos de precificação de ativos para atribuir um valor justo à empresa.
Ajudamos acionistas e administradores a determinarem o valor de suas operações e a avaliarem oportunidades relacionadas a transações típicas do mercado, tais como aquisições, vendas ou fusões de empresas, com o intuito de auxiliá-los a maximizarem o resultado de suas negociações ou a atenderem à cumprimentos regulatórios. Neste sentido, realizamos uma análise econômico-financeira, identificamos drivers de crescimento e utilizamos os diversos métodos de precificação de ativos para atribuir um valor justo à empresa.
Concebemos e executamos processos de reestruturação societária de grupos empresarias, com o intuito de criar condições para a perpetuação dos negócios, da sociedade e/ou para suportar o ingresso de investidores. Diante disso, assessoramos na definição dos objetivos de longo prazo de controladores, sucessores e demais acionistas, desenvolvemos um planejamento jurídico- estratégico, diagnosticamos pontos de conflitos societários e identificamos soluções para a reorganização da estrutura acionária.
Auxiliamos grupos empresariais no desenvolvimento e implementação de planejamento estratégico com o objetivo de estabelecer os parâmetros que irão direcionar a tomada de decisão da Administração. Para tanto, realizamos um diagnóstico detalhado da empresa, elaboramos projeções econômicas e setoriais, analisamos o ambiente interno e externo, identificamos pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, e assessoramos no desenvolvimento e implementação de planos de ações.
Assessoramos todo o processo de fusão e aquisição, desde o início até a conclusão, visando a melhor transação para o cliente, em processos de compra, venda, joint ventures e alianças estratégicas. Assim, auxiliamos as empresas na seleção de escritórios de advocacia e de auditoria legal, fazemos a abordagem junto aos investidores, compradores ou vendedores potenciais, definimos a estratégia de negociação com base nos objetivos da empresa, conduzimos a negociação e a estruturação final da operação.
A partir de nosso relacionamento com investidores institucionais, assessoramos empresas de médio e pequeno porte na obtenção de capital próprio junto à investidores de private equities. Diante disso, atuamos na prospecção dos potenciais investidores financeiros ou estratégicos (nacionais e internacionais), na preparação, coordenação e negociação de todo o processo de associação, e na avaliação econômico-financeira do cliente, utilizando os métodos usuais do mercado financeiro.
